长青集团: 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

发布日期:2024-06-05 03:15    点击次数:134
证券代码:002616     证券简称:长青集团            公告编号: 2024-015 债券代码:128105     债券简称:长集转债                广东长青(集团)股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券 转股价格的议案》,公司董事长何启强先生和董事、总裁麦正辉先生因持有本次 发行的可转换公司债券,在审议本议案时回避表决。现将相关内容公告如下: 一、可转换公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青(集团)股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2009 号)核准,我公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券(债券简称:长集转债,债券代 码:128105),每张面值 100 元,发行总额 8.00 亿元。   经深圳证券交易所“深证上[2020]372 号”文同意,公司 8.00 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易,债券简称“长集转债”,债 券代码“128105”。    根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关规定,公 司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2020 年 4 月 15 日(T+4 日) 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日。 二、可转换公司债券转股价格调整情况 月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月       (详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》) 月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。(详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的 公告》) 三、向下修正转股价格的依据及原因    根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:    “在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。    若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价计算。”    鉴于公司股票存在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%(即 6.72 元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定 的转股价格向下修正的条件。 四、向下修正转股价格的审议程序及结果 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会提议向下 修正“长集转债”转股价格,并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据 公司《募集说明书》的规定办理本次向下修正“长集转债”转股价格全部事宜。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,鉴于公司 2024 年第二次临 时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 4.18 元/股,股东大会召开 前一个交易日公司股票交易均价为 4.46 元/股。修正后的转股价格应不低于本次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较 高者。因此公司本次向下修正后的“长集转债”转股价格应不低于 4.46 元/股。   根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会 的授权,董事会决定将“长集转债”的转股价格向下修正为 6.50 元/股,修正后 的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起生效。 五、其他事项   投资者如需了解“长集转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 4 月 债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。   特此公告。    备查文件                广东长青(集团)股份有限公司董事会




相关资讯